联合账户管理与协作

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联合账户管理与协作

在本教程中，我们将指导您如何为律师、助理或会计师授予账户直接访问权限，以及如何委派合同创建任务。您将学习如何创建新的共同账户、配置和撤销定制权限，并快速切换账户以实现高效协作。

步骤

从“个人资料”菜单中选择“账户访问权限”。此页面可用于分配和管理共同账户权限。

步骤

协作账户列表初始为空。点击“注册新协作账户”即可授予同事访问您账户的权限。您还可在此界面查看可用及已使用的协作账户数量。

步骤

要分配权限，请输入管理员的电子邮件地址、姓名、职位以及您要授予的权限，然后点击“保存”。

步骤

下载合同：
缺少此权限则无法分配任何权限。允许用户查看并下载PDF格式的合同。

步骤

可查看所有合同，不限于自身创建的合同：
授予查看系统中所有合同的权限，无论由谁发起或上传。若禁用此权限，关联账户仅能查看其创建的合同。

提示：此功能相当于简易权限管理器。系统还提供支持基于角色的配置的高级权限管理器。

步骤

创建合同：
允许从现有模板或PDF文件创建新合同。
此菜单项不会显示在没有此权限的共同账户中。

步骤

签字权限：
授权共同账户持有人在账户内签署合同。
创建合同时，可从授权签字人中选择签署人；作为授权签字人，共同账户持有人可代表主账户签署任何显示的合同。

步骤

管理内部状态：允许账户管理员创建自定义内部状态，其他共同账户可使用这些状态。

步骤

完全访问联名账户管理权限：
获得此权限后，联名账户用户也可创建、编辑和删除其他联名账户。

步骤

创建模板：
授予创建新合同模板及编辑现有模板的权限，用于构建和维护定制化文档。

步骤

访问集成：
专为开发者设计。通过此权限，他们可管理API密钥、开发者文档及设置——从而实现系统与其他软件的连接。

步骤

允许Excel下载：
启用Excel导出功能，使管理员能够根据您的合作伙伴和合同生成电子表格报告。

步骤

合约品牌定制：
专为设计师和营销人员打造。可根据企业品牌需求自定义文档和邮件的外观（包括徽标、配色方案）。

步骤

下载订单/发票：
面向财务人员。授予下载系统生成的发票的权限。

步骤

可删除合同：允许永久删除正在执行的合同，该操作不可逆转。为防止滥用，建议对该权限进行管控。